收起左侧

拼多多公开增发ADS完成125美元定价,票息为0%

[复制链接]

升级   60%

尚未签到

70

主题

70

帖子

30

积分

新手上路

Rank: 1

分享到:
发表于 2020-11-19 06:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 手机动态码快速登录

x
(原标题:拼多多公开增发ADS完成125美元定价,票息为0%)                    
                                                            11月18日消息,拼多多11月18日晚间宣布,17.50亿美元可转债已完成定价。本次债券为公司的高级无抵押债务,票息为0%。
拼多多表示,由于在公开市场遭遇投资人高倍数认购,临时决定将原计划的2200万股ADS提升发行额度至2870万股ADS,每股定价为125美元。每股ADS相当于公司的4股A类普通股,每股面值0.000005美元。同时给予本次ADS发行的承销商为期30天,共计430.5万股ADS的超额配售权。

本次债券的最初转股比例为本次债券的每1,000美元本金金额可转换为公司的5.2459股ADS(相应的最初转股价约为每股ADS190.63美元,相比于本次可转债发行期间同时增发的ADS每股125美元的定价溢价约52.5%)。公司给予本次债券发行的承销商为期30天的选择权以额外购买累计本金金额高达2.50亿 美元的本次债券。
2019年9月25日,拼多多曾以“0%到期收益率和0%票息”完成总计8.75亿美元可转换债券定价,并获得超高倍数超额认购,最终成功完成总计10亿美元的可转债发行。当时,拼多多创下了之前15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的纪录。
高盛、美林证券和华兴资本担任本次发行的承销商。(一橙)





上一篇:女子因未孕遭虐待致死细节:饿肚子、冬天在屋外罚站
下一篇:中国文化产业投资母基金正式成立,由中宣部和财政部共同发起

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

智能回帖,点击右侧快捷回复 【拒绝刷帖,官微ainbbbs】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 手机动态码快速登录

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
 
在线客服
点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
售前咨询热线
0574-63098708

关注微信公众号【宁波生活网】联系官方微信:ainbbbs 入本地微信群。
返回顶部快速回复上一主题下一主题返回列表找客服手机访问
快速回复 返回顶部 返回列表